隨著我國新能源汽車保有量的持續增長，動力電池的裝機量隨之增加。按照不同的使用場景，動力電池的使用壽命為5-8年，因此，判斷在2017年前后國內首批大規模應用的新能源車動力電池將在2023-2024年迎來第一波退役潮。對退役動力電池實現回收利用，成為我國資源再利用發展中的重要戰略目標。
大量動力電池退役，帶來回收行業巨大市場空間。天倫嘉禾市場調研公司根據動力電池裝機量預測，到2027年我國可供回收的退役動力電池總量達118.6GWh;按照退役電池單噸回收價格測算，市場空間在2027年達213億元。新能源汽車的高速發展，帶動下游電池回收利用行業的發展，造就了動力電池回收產業藍海，吸引大大小小電池生產商、整車生產商、第三方回收利用商紛紛布局，建立產業鏈。
圖1 中國2022E-2027E年退役動力電池回收市場規模預測 掌握退役動力電池回收渠道是企業生存的關鍵： 動力電池回收分為兩種技術路線：梯次利用和再生利用。該行業具有典型的前端帶動后端的發展特征。產業上游是廢舊電池提供方，以及回收需要的材料商、設備商，包含電池制造及使用環節;中游是拆解回收廠商和檢測方。在梯次利用方面，由于與電池關聯度最高，因此動力電池企業布局最多，在拆解回收方面，一般是第三方專業回收企業布局較多;下游主要應用于儲能、低速電動車及可回收的貴價金屬領域。目前動力電池回收行業還處在發展階段，行業規范程度低，80%左右的退役電池流入小作坊，大多數正規回收企業產線的原料更多依賴廠廢(電池生產商生產過程中產生的邊角廢料)而不是退役電池。由于正規渠道電池來源少，且回收價格并沒有明確的定價機制，退役電池的回收來源很不穩定。如何保證有穩定的貨源滿足回收材料的供應，是目前企業需要解決的首要問題。 圖2 動力電池回收產業鏈 “車企-電池企業-回收企業”形成產業閉環，構建完善回收渠道： 動力電池回收市場按回收主體劃分，主要玩家有汽車廠商、電池制造廠商、回收企業，其各有優勢;車廠和電池制造企業具備回收渠道優勢，而回收企業具備技術和規模優勢，成本有望繼續下降，形成產業閉環將是三贏局面。廢電池回收渠道是整個回收鏈條中最重要的環節，掌握上游資源將大大提升產業鏈話語權，從資源角度看整車廠和電池廠具備天然優勢。近年國內車企與電池廠、回收企業綁定趨勢愈發明顯; 整車制造商：渠道、物流優勢較大。憑借完善的汽車銷售網絡，可以高效完成廢舊電池回收。從消費習慣看，消費者習慣汽車相關問題聯系 4S 店進行溝通解決，更利于車企直接回收電池; 電池制造廠商：渠道優勢、資源自主。電池生產上課憑借自身銷售渠道有助實現對廢舊電池的高效回收;電池生產企業生產中產生的邊角料較多，需要與再生鋰、鎳、鈷企業合作，形成資源的“生產→消費→回收→資源再生→生產”; 回收企業：技術優勢，回收渠道較薄弱。可循環模式回收企業自身技術工藝較為成熟，內部架構完善，通常會有專門負責采購廢料的團隊進行多角度、寬領域的回收。但核心在于不具備電池回收渠道，因此普遍采用與車廠、電池廠合作形式獲取廢料。 圖3 市場角色MAP圖 目前國內參與電池回收的正規廠商多為第三方回收企業，除了回收公司外，電池生產商、整車生產商也紛紛通過自建產線或收購、參股等方式參與進來，預計未來產業鏈上下游戰略聯盟與合作將更加深入，加快回收渠道網絡的建設。
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